Для начала нужно зайти в пункт меню Настройка/CRM/Шкала выполнения.

Рекоммендация: первый шаг лучше всего делать нулевым, все потенциальные клиенты будут сразу на нём.

Внимание: по умолчанию у администратора нету прав на добавление шагов. Нужно предоставить доступ в правах администратора к пункту 8.2