Добавить страницу в книгу 
Удалить страницу из книги 
Показать или изменить шаблон книги (
Помощь Это старая версия документа.
Потенциальные клиенты
Работа с потенциальными клиентами начинается с пункта меню Клиенты/Потенциальные клиенты.
Добавление потенциального клиента
Для добавления нового потенциального клиента, нужно нажать кнопку «плюса» в таблице Потенциальные клиенты. Покажется следующая форма добавления клиента, которую мы заполним и нажмем кнопку Добавить:
Добавится запись в базе и мы теперь видим краткую информацию о клиенте с возможностью перейти на страницу полной информации клиента(кнопка Информация) или редактировать данные клиента(кнопка карандаша).
Информация о потенциальном клиенте
После нажатия кнопки Информация, мы увидим полную информацию о клиенте и прогресс работ для конвертации потенциального клиента в пользователя:
Здесь можно так же открыть окно редактирования клиента, нажав на кнопку Изменить.
Для того чтоб отметить нужный шаг в прогрес баре, просто кликните на этот шаг. Он автоматически отметится!
Если вам нужно добавить больше заметок по данному потенциальному клиенту, а не только общее описание, вы можете добавлять небольшие заметки и напоминания к каждому шагу прогресса потенциального клиента.
Поиск потенциального клиента в базе
Заходим в меню Клиенты/Потенциальные клиенты/Поиск. Видим форму с полями, по которым можно начать поиск.
После нажатия кнопки Поиск, система начнет искать совпадения по параметру. Если по этому запросу будет найден клиент и он будет один, то нас переведет сразу на страницу информации о потенциальном клиенте. Если их будет несколько, покажет список всех найденных с возможностью перехода на страницу информации о клиенте.
AEngineer и потенциальные клиенты
Если у вас установлено приложение AEngineer на телефоне и оно запущенно, то при входящем звонке на этот телефон у администратора, через которого вы подключились приложением, будут выскакивать всплывающее сообщение, через которое можно перейти на страницу потенциального клиента.
Поиск происходит по номеру звонящего телефона( пример, 380681111111 ). Если клиент найден, то в приложении покажется краткая информация о нем. Если по такому номеру ещё не зарегистрированный потенциальный клиент, то он автоматически создастся. В обоих вариантах во всплывающем сообщение будет ссылка на потенциального клиента.