Потенциальные клиенты

Работа с потенциальными клиентами начинается с пункта меню Клиенты/Потенциальные клиенты.

Добавление потенциального клиента

Для добавления нового потенциального клиента, нужно нажать кнопку «плюса» в таблице Потенциальные клиенты. Покажется следующая форма добавления клиента, которую мы заполним и нажмем кнопку Добавить:

Добавится запись в базе и мы теперь видим краткую информацию о клиенте с возможностью перейти на страницу полной информации клиента(кнопка Информация) или редактировать данные клиента(кнопка карандаша).

Информация о потенциальном клиенте

После нажатия кнопки Информация, мы увидим полную информацию о клиенте и прогресс работ для конвертации потенциального клиента в пользователя:

Здесь можно так же открыть окно редактирования клиента, нажав на кнопку Изменить.

Для того чтоб отметить нужный шаг в прогрес баре, просто кликните на этот шаг. Он автоматически отметится!

Если вам нужно добавить больше заметок по данному потенциальному клиенту, а не только общее описание, вы можете добавлять небольшие заметки и напоминания к каждому шагу прогресса потенциального клиента.

Поиск потенциального клиента в базе

Есть два способа поиска.

Первый - это живой поиск прямо в таблице потеницальных клиентов.

Второй - заходим в меню Клиенты/Потенциальные клиенты/Поиск. Видим форму с полями, по которым можно начать поиск.

После нажатия кнопки Поиск, система начнет искать совпадения по параметру. Если по этому запросу будет найден клиент и он будет один, то нас переведет сразу на страницу информации о потенциальном клиенте. Если их будет несколько, покажет список всех найденных с возможностью перехода на страницу информации о клиенте.

Импорт данных с одного потенциального клиента к другому клиенту

AEngineer и потенциальные клиенты

Если у вас установлено приложение AEngineer на телефоне и оно запущенно, то при входящем звонке на этот телефон у администратора, через которого вы подключились приложением, будут выскакивать всплывающее сообщение, через которое можно перейти на страницу потенциального клиента.

Добавление звонка в модуль Callcenter

Так же данный функционал интегрирован с модулем Обработчик звонков в Call-центре.

Схема работы простая, поступающий звонок записывается в базу звонков со следующими данными:

ID будет вноситься специальный ID который начинается с буков AE
Номер телефона клиента Номер с которого поступает звонок
Номер администратора Номер телефона администратора, которым подключается Aengineer к биллингу. Не забудьте внести номер в данные этого администратора.
Дата День и время звонка
Статус Обработан звонок или нет

Поиск происходит по номеру звонящего телефона( пример, 380681111111 ). Если клиент найден, то в приложении покажется краткая информация о нем. Если по такому номеру ещё не зарегистрированный потенциальный клиент, то он автоматически создастся. В обоих вариантах во всплывающем сообщение будет ссылка на потенциального клиента.

Добавление шагов в шкалу выполнения

Добавления истоичников прихода потенциальных клиентов

Отчет по потенциальным клиентам