Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Работа с потенциальными клиентами начинается с пункта меню Клиенты>Потенциальные клиенты.

Добавление потенциального клиента

Для добавления нового потенциального клиента, нужно нажать кнопку Плюса в таблице Потенциальные клиенты. Покажется следующая форма добавления клиента, которую мы заполним и нажмем кнопку Добавить:

Добавится запись в базе и мы теперь видим краткую информацию о клиенте с возможностью перейти на страницу полной информации клиента (кнопка Информация) или редактировать данные клиента (кнопка Карандаша).

Информация о потенциальном клиенте

После нажатия кнопки Информация, мы увидим полную информацию о клиенте и прогресс работ для конвертации потенциального клиента в пользователя:

Здесь можно так же открыть окно редактирования клиента, нажав на кнопку Изменить.

Для того, чтобы отметить нужный шаг в прогресс баре, просто кликните на этот шаг. Он автоматически отметится.

Для добавления тегов нужно включить модуль Tags, после нажать на кнопку , выбрать нужные теги и нажать на кнопку .

Заметки или действия с потенциальными клиентами

Так же можно добавлять заметки или действия к каждому шагу у потенциального клиента. Разделение идет следующим образом: если это только текст в текстовом поле без выбора Действия/Администратора/Запланированной даты - это заметка, в ином случае это действие.

Список всех действий для администратора на сегодня можно увидеть, если включить быстрый отчет для «Действий на сегодня».

Добавить пользователя

Если ваш потенциальный клиент стал уже вашим пользователем, то здесь можно связать пользователя и данного лида.
Для этого нажмите кнопку Добавить пользователя.
В следующей форме найдите нужного пользователя.

Нажмите кнопку Добавить и перейдя назад на страницу потенциального клиента, в информации появится кнопка перехода на пользователя.

Поиск потенциального клиента в базе

Есть два способа поиска.

Первый - это живой поиск прямо в таблице потеницальных клиентов.

Второй - заходим в меню Клиенты>Потенциальные клиенты>Поиск. Видим форму с полями, по которым можно начать поиск.

После нажатия кнопки Поиск, система начнет искать совпадения по параметру. Если по этому запросу будет найден клиент и он будет один, то нас переведет сразу на страницу информации о потенциальном клиенте. Если их будет несколько, покажет список всех найденных с возможностью перехода на страницу информации о клиенте.

Импорт данных от одного потенциального клиента к другому клиенту

Для импорта информации от одного потенциального клиента к другому, нужно нажать на кнопку Импорт.

Появится модальное окно с возможностью выбора нужного потенциального клиента. После того как выберем нужного нам лида - увидим следующее окно с информацией.

Нажатие кнопки Копировать будет переносить информацию с левого потенциального клиента в информацию к правому.

После этого сохраняем изменения по нажатию кнопки Сохранить.

  • No labels