Работа с потенциальными клиентами начинается с пункта меню Клиенты>Потенциальные клиенты.
Добавление потенциального клиента
Для добавления нового потенциального клиента, нужно нажать кнопку Плюса в таблице "Потенциальные клиенты". Отобразится следующая форма добавления клиента, которую мы заполним и нажмем кнопку Добавить:
Для указания адреса по умолчанию используется Журнал адресов, чтобы изменить на старый вариант нужно прописать параметр: $conf{CRM_OLD_ADDRESS} = 1;
Для указания других оценок конкурента нужно добавить следующий конфиг, где значение должен быть массив из оценок.
$conf{CRM_COMPETITOR_ASSESSMENT} = ['first', 'second', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '10'];
Добавится запись в базе и мы теперь видим краткую информацию о клиенте с возможностью перейти на страницу полной информации клиента (кнопка Карандаш).
Информация о потенциальном клиенте
После нажатия кнопки Карандаш, мы увидим полную информацию о клиенте и прогресс работ для конвертации потенциального клиента в пользователя. По-умолчанию открывается общий список действий, комментарием и задач.
Для перехода наведите курсор на нужный шаг, после чего появится кнопка для перехода к комментарий этого шага 
.
Действие менеджера можно прикрепить нажав на 
и оно продублируется в общем списке вверху. Действие можно открепить обратно. Для корректной работы данного функционала необходимо добавить параметр в config.pl
|
При переходе на последний шаг появится модальное окно с предложением создать пользователя.
Здесь можно так же открыть окно редактирования клиента, нажав на кнопку Изменить.
Для того, чтобы отметить нужный шаг в прогресс баре, просто кликните на этот шаг. Он автоматически отметится.
Для добавления тегов нужно включить модуль Tags, после нажать на кнопку 
, выбрать нужные теги и нажать на кнопку 
.
Если нажать на кнопку 
, то в текущего клиента добавится наблюдатель. Чтобы просмотреть всех клиентов, за которыми следит администратор, нужно перейти в список "Потенциальные клиенты" и нажать на кнопку 
Настройка отображения полей
Для создания раздела информации нажмите на кнопку "создать раздел" под существующими разделами.
При наведении на название раздела появится кнопка для его смены.
Для удаления раздела используйте кнопку "Удалить раздел".
Чтобы поменять значения полей нажмите на кнопку изменить в шапке блока.
После чего появится возможность менять значения полей.
Чтобы вернутся нажмите кнопку отменить.
Чтобы перейти на редактирование всех полей нажмите кнопку все данные.
Для настройки отображаемых полей нужно нажать на кнопку выбрать поля.
После чего сможете выбрать поля которые нужно отображать.
Заметки или действия с потенциальными клиентами
Так же можно добавлять заметки или действия к каждому шагу у потенциального клиента. Разделение идет следующим образом: если это только текст в текстовом поле без выбора Действия/Администратора/Запланированной даты - это заметка, в ином случае это действие.
Список всех действий для администратора на сегодня можно увидеть, если включить быстрый отчет для «Действий на сегодня».
Добавить пользователя
Если ваш потенциальный клиент стал уже вашим пользователем, то здесь можно связать пользователя и данного лида.
Для этого нажмите кнопку Добавить пользователя.
В следующей форме найдите нужного пользователя.
Нажмите кнопку Добавить и перейдя назад на страницу потенциального клиента, в информации появится кнопка перехода на пользователя.
Поиск потенциального клиента в базе
Есть два способа поиска.
Первый - это живой поиск прямо в таблице потеницальных клиентов.
Второй - заходим в меню Клиенты>Потенциальные клиенты>Поиск. Видим форму с полями, по которым можно начать поиск.
После нажатия кнопки Поиск, система начнет искать совпадения по параметру. Если по этому запросу будет найден клиент и он будет один, то нас переведет сразу на страницу информации о потенциальном клиенте. Если их будет несколько, покажет список всех найденных с возможностью перехода на страницу информации о клиенте.
Импорт данных от одного потенциального клиента к другому клиенту
Для импорта информации от одного потенциального клиента к другому, нужно нажать на кнопку Импорт.
Появится модальное окно с возможностью выбора нужного потенциального клиента.
Нажатие кнопки Копировать будет переносить информацию с левого потенциального клиента в информацию к правому.
После этого сохраняем изменения по нажатию кнопки Сохранить.
Рассылка сообщений потенциальным клиентам
Для рассылки сообщений следует выбрать одного или несколько потенциальных клиентов, заполнить поля Тема и Сообщение, после чего нажать кнопку Отправить.
Для рассылки нужно в конфигурационном файле config.pl указать параметр:
$conf{ADMIN_MAIL} | адрес с которого будет происходить рассылка |
| Тема | Заголовок (название) сообщения |
|---|---|
| Сообщение | Текст сообщения |
| Тип | Тип действия (например, Рассылка). Действия можно задавать через меню Настройка>CRM>Действие |
Конвертация Потенциального клиента в клиента
На последнем этапе у вас будет возможность конвертировать лида в клиента. Все данные что были заполнены в лида будут перенесены в форму регистрации.
Кнопка "Добавить пользователя" будет активной только на последнем шаге.
В меню Клиенты > Потенциальные клиенты > Потенциальные клиенты лид после регистрации будет перенесен в категорию Конвертированные (можно увидеть на скрине ниже).
Права администратора на просмотр и добавление потенциальных клиентов
Чтобы администратор смог добавлять потенциальных клиентов и видеть весь список, то необходимо:
- Отметить в правах администратора модуль Crm.
- Должна стоять галочка Информация.
При таком условии список основных абонентов администратор видеть не будет.
Многопользовательские операции
Чтобы изменить данные у нескольких потенциальных пользователей нужно:
- Выбрать нужных потенциальных клиентов
- Указать значение полей в "Многопользовательские операции"
Проверка привязанности потенциальных клиентов к существующим пользователям
Чтобы сделать проверку лидов нужно выбрать желаемых и нажать кнопку проверки.
Сравнение происходит по E-mail.
После чего в таблице появится колонка с результатами и возможностью прикрепить лида к пользователю.
Поиск дубликатов
Для того, чтобы сделать поиск одинаковых лидов, которые были созданы с одинаковыми телефонами или е-мейлами, нужно нажать на кнопку "Дубликаты"
После выполнения поиска и сопоставления данных система отобразит все дублирующие записи
Приостановление потенциального клиента
Чтобы приостановить работу с потенциальным клиентом нужно заполнить поле "Приостановлено до".
После заполнения пользователь не будет отображаться в списке потенциальных клиентов.
В пункте "Все" отображаются и приостановленные лиды.
Добавление задач при работе с потенциальным клиентом
Для работы этого функционала нужны:
- установленный модуль Tasks
- установлены права администратора Настройка > Задачи > Администраторы
Добавить задачу можно с помощью кнопки "Добавить задачу"
После добавления она отобразится в списке ниже.
Чтобы закрыть задачу заполните чекбокс возле самой задачи.
Объединение потенциальных клиентов
Позволяет объединять несколько потенциальных клиентов (в том числе и диалоги)
Работа с потенциальными клиентами начинается с пункта меню Клиенты>Потенциальные клиенты.
Импорт потенциальных клиентов
Поддерживается загрузка JSON данных через HTTP и из файла, а также из csv-файла.
Для загрузки по заданному URL, нужно иметь введу доступность ресурса - CORS и HTTPS сертификат. Поэтому рекомендуется использовать загрузку через файл.
При загрузке из csv-файла укажите разделитель, если он отличается от точки с запятой.
После нажатия кнопки Отправить вам будет показано поля, которые принадлежат импортируемым сущностям.
Поскольку имена полей в биллинге и другой системе могут отличаться нужно задать правила конвертации.
В столбце слева поля для импорта (наведя на пример можно посмотреть примеры значений у данного поля), справа поля в биллинге.
Используя drag and drop нужно перетащить поля слева в биллинговые поля (не обязательно использовать все поля).
Список потенциальных клиентов, привязанных к абоненту
Меню: Клиенты>Логины>Информация>Сервисы>Потенциальные клиенты
