Работа с потенциальными клиентами начинается с пункта меню Клиенты>Потенциальные клиенты.

Добавление потенциального клиента

Для добавления нового потенциального клиента, нужно нажать кнопку Плюса в таблице "Потенциальные клиенты". Отобразится следующая форма добавления клиента, которую мы заполним и нажмем кнопку Добавить:

Для указания адреса по умолчанию используется Журнал адресов, чтобы изменить на старый вариант нужно прописать параметр: $conf{CRM_OLD_ADDRESS} = 1;

Для указания других оценок конкурента нужно добавить следующий конфиг, где значение должен быть массив из оценок.

$conf{CRM_COMPETITOR_ASSESSMENT} = ['first', 'second', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '10'];

Добавится запись в базе и мы теперь видим краткую информацию о клиенте с возможностью перейти на страницу полной информации клиента (кнопка Карандаш).

Информация о потенциальном клиенте

После нажатия кнопки Карандаш, мы увидим полную информацию о клиенте и прогресс работ для конвертации потенциального клиента в пользователя. По-умолчанию открывается раздел "Все" из общим списком действий и задач. 


Действие менеджера можно прикрепить нажав на и оно продублируется в общем списке вверху. Действие можно открепить обратно. Для корректной работы данного функционала необходимо добавить параметр в config.pl 

$conf{API_ENABLE}=1;


При переходе на последний шаг появится модальное окно с предложением создать пользователя.

Здесь можно так же открыть окно редактирования клиента, нажав на кнопку Изменить.

Для того, чтобы отметить нужный шаг в прогресс баре, просто кликните на этот шаг. Он автоматически отметится.

Для добавления тегов нужно включить модуль Tags, после нажать на кнопку , выбрать нужные теги и нажать на кнопку .


Если нажать на кнопку , то в текущего клиента добавится наблюдатель. Чтобы просмотреть всех клиентов, за которыми следит администратор, нужно перейти в список "Потенциальные клиенты" и нажать на кнопку

Заметки или действия с потенциальными клиентами

Так же можно добавлять заметки или действия к каждому шагу у потенциального клиента. Разделение идет следующим образом: если это только текст в текстовом поле без выбора Действия/Администратора/Запланированной даты - это заметка, в ином случае это действие.

Список всех действий для администратора на сегодня можно увидеть, если включить быстрый отчет для «Действий на сегодня».

Добавить пользователя

Если ваш потенциальный клиент стал уже вашим пользователем, то здесь можно связать пользователя и данного лида.
Для этого нажмите кнопку Добавить пользователя.
В следующей форме найдите нужного пользователя.

Нажмите кнопку Добавить и перейдя назад на страницу потенциального клиента, в информации появится кнопка перехода на пользователя.

Поиск потенциального клиента в базе

Есть два способа поиска.

Первый - это живой поиск прямо в таблице потеницальных клиентов.

Второй - заходим в меню Клиенты>Потенциальные клиенты>Поиск. Видим форму с полями, по которым можно начать поиск.

После нажатия кнопки Поиск, система начнет искать совпадения по параметру. Если по этому запросу будет найден клиент и он будет один, то нас переведет сразу на страницу информации о потенциальном клиенте. Если их будет несколько, покажет список всех найденных с возможностью перехода на страницу информации о клиенте.

Импорт данных от одного потенциального клиента к другому клиенту

Для импорта информации от одного потенциального клиента к другому, нужно нажать на кнопку Импорт.

Появится модальное окно с возможностью выбора нужного потенциального клиента.

Нажатие кнопки Копировать будет переносить информацию с левого потенциального клиента в информацию к правому.

После этого сохраняем изменения по нажатию кнопки Сохранить.

Рассылка сообщений потенциальным клиентам

Для рассылки сообщений следует выбрать одного или несколько потенциальных клиентов, заполнить поля Тема и Сообщение, после чего нажать кнопку Отправить.

Для рассылки нужно в конфигурационном файле config.pl указать параметр:

$conf{ADMIN_MAIL}

адрес с которого будет происходить рассылка

ТемаЗаголовок (название) сообщения
СообщениеТекст сообщения
ТипТип действия (например, Рассылка). Действия можно задавать через меню Настройка>CRM>Действие


Сообщение для администратора сохраняется в меню Клиенты> Потенциальные клиенты> Потенциальные клиенты> Информация в общем списке действий "Все" и на том этапе, на котором потенциальный клиент был при получении сообщения в категории Действие.

Конвертация Потенциального клиента в клиента

На последнем этапе у вас будет возможность конвертировать лида в клиента. Все данные что были заполнены в лида будут перенесены в форму регистрации.

Кнопка "Добавить пользователя" будет активной только на последнем шаге.

В меню Клиенты Потенциальные клиенты Потенциальные клиенты лид после регистрации будет перенесен в категорию Конвертированные (можно увидеть на скрине ниже).

Права администратора на просмотр и добавление потенциальных клиентов

Чтобы администратор смог добавлять потенциальных клиентов и видеть весь список, то необходимо:

  1. Отметить в правах администратора модуль Crm.
  2. Должна стоять галочка Информация.

При таком условии список основных абонентов администратор видеть не будет.

Многопользовательские операции

Чтобы изменить данные у нескольких потенциальных пользователей нужно:

  • Выбрать нужных потенциальных клиентов
  • Указать значение полей в "Многопользовательские операции"

Проверка привязанности потенциальных клиентов к существующим пользователям

Чтобы сделать проверку лидов нужно выбрать желаемых и нажать кнопку проверки.

Сравнение происходит по E-mail.

 

После чего в таблице появится колонка с результатами и возможностью прикрепить лида к пользователю.

Поиск дубликатов

Для того, чтобы сделать поиск одинаковых лидов, которые были созданы с одинаковыми телефонами или е-мейлами, нужно нажать на кнопку "Дубликаты"

После выполнения поиска и сопоставления данных система отобразит все дублирующие записи

Добавление задач при работе с потенциальным клиентом

Для работы этого функционала нужен модуль Tasks.

Добавить задачу можно с помощью кнопки "Добавить задачу"

После добавления она отобразится в списке ниже.