✎ abills:docs:manual:admin:crm:crm_leads [Advanced Billing Solution]

Эта страница только для чтения. Вы можете посмотреть исходный текст, но не можете его изменить. Сообщите администратору, если считаете, что это неправильно.
===== Потенциальные клиенты =====

Работа с потенциальными клиентами начинается с пункта меню ''Клиенты/Потенциальные клиенты''.

{{:abills:docs:manual:admin:crm:crm_leads.png|}}

==== Добавление потенциального клиента ====

Для добавления нового потенциального клиента, нужно нажать кнопку "**плюса**" в таблице Потенциальные клиенты. Покажется следующая форма добавления клиента, которую мы заполним и нажмем кнопку **Добавить**:

{{:abills:docs:manual:admin:crm:crm_leads_add.png|}}

Добавится запись в базе и мы теперь видим краткую информацию о клиенте с возможностью перейти на страницу полной информации клиента(кнопка **Информация**) или редактировать данные клиента(кнопка **карандаша**).

{{:abills:docs:manual:admin:crm:crm_leads_table.png|}}

==== Информация о потенциальном клиенте ====
После нажатия кнопки **Информация**, мы увидим полную информацию о клиенте и прогресс работ для конвертации потенциального клиента в пользователя:

{{:abills:docs:manual:admin:crm:crm_leads_info.png|}}

Здесь можно так же открыть окно редактирования клиента, нажав на кнопку Изменить.

Для того чтоб отметить нужный шаг в прогрес баре, просто кликните на этот шаг. Он автоматически отметится!

==== Заметки или действия с потенциальными клиентами ====
Так же можно добавлять заметки или действия к каждому шагу у потенциального клиента. Разделение идет следующим образом: если это только текст в текстовом поле без выбора Действия/Администратора/Запланированной даты - это заметка, в ином случае это действие.

Список всех действий для администратора на сегодня можно увидеть, если включить быстрый отчет для "Действий на сегодня".

{{:abills:docs:manual:admin:crm:crm_today_leads_actions.png?600|}}

==== Добавить пользователя ====
Если ваш потенциальный клиент стал уже вашим пользователем, то здесь можно связать пользователя и данного лида.\\
Для этого нажмите кнопку "Добавить пользователя".\\
В следующей форме найдите нужного пользователя.\\
{{ :abills:docs:manual:admin:crm:crm_conversion_lead_with_user.png |}}\\
Нажмите кнопку "Добавить" и перейдя назад на страницу потенциального клиента, в информации появится кнопка перехода на пользователя.\\
==== Поиск потенциального клиента в базе ====
Есть два способа поиска.

Первый - это живой поиск прямо в таблице потеницальных клиентов.

Второй - заходим в меню ''Клиенты/Потенциальные клиенты/Поиск''. Видим форму с полями, по которым можно начать поиск.

После нажатия кнопки **Поиск**, система начнет искать совпадения по параметру. Если по этому запросу будет найден клиент и он будет один, то нас переведет сразу на страницу информации о потенциальном клиенте. Если их будет несколько, покажет список всех найденных с возможностью перехода на страницу информации о клиенте.

==== Импорт данных с одного потенциального клиента к другому клиенту ====


===== AEngineer и потенциальные клиенты =====
Если у вас установлено приложение [[abills:docs:manual:android:aengineer|AEngineer]] на телефоне и оно запущенно, то при **входящем звонке** на этот телефон у администратора, через которого вы подключились приложением, будут выскакивать всплывающее сообщение, через которое можно перейти на страницу потенциального клиента.

{{:abills:docs:manual:admin:crm:lead_incoming_call.png|}}

=== Добавление звонка в модуль Callcenter ===
Так же данный функционал интегрирован с модулем [[abills:docs:manual:admin:callcenter:callcenter_calls_handler|Обработчик звонков в Call-центре]]. 

Схема работы простая, поступающий звонок записывается в базу звонков со следующими данными:  
^ ID | будет вноситься специальный ID который начинается с буков AE |
^ Номер телефона клиента | Номер с которого поступает звонок |
^ Номер администратора | Номер телефона администратора, которым подключается Aengineer к биллингу. **Не забудьте внести номер в данные этого администратора**.|
^ Дата | День и время звонка |
^ Статус | Обработан звонок или нет |

Поиск происходит по номеру звонящего телефона( пример, 380681111111 ). Если клиент найден, то в приложении покажется краткая информация о  нем. Если по такому номеру ещё не зарегистрированный потенциальный клиент, то он автоматически создастся. В обоих вариантах во всплывающем сообщение будет ссылка на потенциального клиента.

{{:abills:docs:manual:admin:crm:crm_calls.png|}}
==== Добавление шагов в шкалу выполнения ====
[[abills:docs:manual:admin:crm:crm_progressbar_steps|Как добавить шаги в шкалу выполнения читаем здесь]]

==== Добавления истоичников прихода потенциальных клиентов ====
[[abills:docs:manual:admin:crm:crm_source_types|Источник потенциального клиента]]

==== Отчет по потенциальным клиентам ====
[[abills:docs:manual:admin:crm:crm_reports_leads|Отчет по дате и источнику прихода]]

[[abills:docs:manual:admin:crm:crm_leads_progress_report|Отчет прогресса конвертации]]