Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

--- abills:docs:manual:admin:crm:crm_leads [2017/08/22 17:36]
andriy [AEngineer и потенциальные клиенты]
+++ abills:docs:manual:admin:crm:crm_leads [2018/06/27 14:21] (текущий)
andriy [Информация о потенциальном клиенте]
@@ Строка 24: / Строка 24: @@
 Для того чтоб отметить нужный шаг в прогрес баре, просто кликните на этот шаг. Он автоматически отметится!
-Если вам нужно добавить больше заметок по данному потенциальному клиенту, а не только общее описание, **вы можете добавлять небольшие заметки и напоминания к каждому шагу прогресса потенциального клиента**.
+==== Заметки или действия с потенциальными клиентами ====
+Так же можно добавлять заметки или действия к каждому шагу у потенциального клиента. Разделение идет следующим образом: если это только текст в текстовом поле без выбора Действия/Администратора/Запланированной даты - это заметка, в ином случае это действие.
+Список всех действий для администратора на сегодня можно увидеть, если включить быстрый отчет для "Действий на сегодня".
+{{:abills:docs:manual:admin:crm:crm_today_leads_actions.png?600|}}
+==== Добавить пользователя ====
+Если ваш потенциальный клиент стал уже вашим пользователем, то здесь можно связать пользователя и данного лида.\\
+Для этого нажмите кнопку "Добавить пользователя".\\
+В следующей форме найдите нужного пользователя.\\
+{{ :abills:docs:manual:admin:crm:crm_conversion_lead_with_user.png |}}\\
+Нажмите кнопку "Добавить" и перейдя назад на страницу потенциального клиента, в информации появится кнопка перехода на пользователя.\\
 ==== Поиск потенциального клиента в базе ====
 Есть два способа поиска.
@@ Строка 37: / Строка 49: @@
-==== AEngineer и потенциальные клиенты ====
+===== AEngineer и потенциальные клиенты =====
 Если у вас установлено приложение [[abills:docs:manual:android:aengineer|AEngineer]] на телефоне и оно запущенно, то при **входящем звонке** на этот телефон у администратора, через которого вы подключились приложением, будут выскакивать всплывающее сообщение, через которое можно перейти на страницу потенциального клиента.
 {{:abills:docs:manual:admin:crm:lead_incoming_call.png|}}
-Поиск происходит по номеру звонящего телефона( пример, 380681111111 ). Если клиент найден, то в приложении покажется краткая информация о  нем. Если по такому номеру ещё не зарегистрированный потенциальный клиент, то он автоматически создастся. В обоих вариантах во всплывающем сообщение будет ссылка на потенциального клиента.
-{{:abills:docs:manual:admin:crm:crm_calls.png|}}
 === Добавление звонка в модуль Callcenter ===
@@ Строка 55: / Строка 63: @@
 ^ Дата | День и время звонка |
 ^ Статус | Обработан звонок или нет |
+Поиск происходит по номеру звонящего телефона( пример, 380681111111 ). Если клиент найден, то в приложении покажется краткая информация о  нем. Если по такому номеру ещё не зарегистрированный потенциальный клиент, то он автоматически создастся. В обоих вариантах во всплывающем сообщение будет ссылка на потенциального клиента.
+{{:abills:docs:manual:admin:crm:crm_calls.png|}}
 ==== Добавление шагов в шкалу выполнения ====
 [[abills:docs:manual:admin:crm:crm_progressbar_steps|Как добавить шаги в шкалу выполнения читаем здесь]]