Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

--- abills:docs:manual:admin:crm:crm_leads [2017/06/01 15:16]
andriy [Отчет по потенциальным клиентам]
+++ abills:docs:manual:admin:crm:crm_leads [2018/06/27 14:21] (текущий)
andriy [Информация о потенциальном клиенте]
@@ Строка 24: / Строка 24: @@
 Для того чтоб отметить нужный шаг в прогрес баре, просто кликните на этот шаг. Он автоматически отметится!
-Если вам нужно добавить больше заметок по данному потенциальному клиенту, а не только общее описание, **вы можете добавлять небольшие заметки и напоминания к каждому шагу прогресса потенциального клиента**.
+==== Заметки или действия с потенциальными клиентами ====
+Так же можно добавлять заметки или действия к каждому шагу у потенциального клиента. Разделение идет следующим образом: если это только текст в текстовом поле без выбора Действия/Администратора/Запланированной даты - это заметка, в ином случае это действие.
+Список всех действий для администратора на сегодня можно увидеть, если включить быстрый отчет для "Действий на сегодня".
+{{:abills:docs:manual:admin:crm:crm_today_leads_actions.png?600|}}
+==== Добавить пользователя ====
+Если ваш потенциальный клиент стал уже вашим пользователем, то здесь можно связать пользователя и данного лида.\\
+Для этого нажмите кнопку "Добавить пользователя".\\
+В следующей форме найдите нужного пользователя.\\
+{{ :abills:docs:manual:admin:crm:crm_conversion_lead_with_user.png |}}\\
+Нажмите кнопку "Добавить" и перейдя назад на страницу потенциального клиента, в информации появится кнопка перехода на пользователя.\\
 ==== Поиск потенциального клиента в базе ====
-Заходим в меню ''Клиенты/Потенциальные клиенты/Поиск''. Видим форму с полями, по которым можно начать поиск.
+Есть два способа поиска.
+Первый - это живой поиск прямо в таблице потеницальных клиентов.
+Второй - заходим в меню ''Клиенты/Потенциальные клиенты/Поиск''. Видим форму с полями, по которым можно начать поиск.
 После нажатия кнопки **Поиск**, система начнет искать совпадения по параметру. Если по этому запросу будет найден клиент и он будет один, то нас переведет сразу на страницу информации о потенциальном клиенте. Если их будет несколько, покажет список всех найденных с возможностью перехода на страницу информации о клиенте.
-==== AEngineer и потенциальные клиенты ====
+==== Импорт данных с одного потенциального клиента к другому клиенту ====
+===== AEngineer и потенциальные клиенты =====
 Если у вас установлено приложение [[abills:docs:manual:android:aengineer|AEngineer]] на телефоне и оно запущенно, то при **входящем звонке** на этот телефон у администратора, через которого вы подключились приложением, будут выскакивать всплывающее сообщение, через которое можно перейти на страницу потенциального клиента.
 {{:abills:docs:manual:admin:crm:lead_incoming_call.png|}}
+=== Добавление звонка в модуль Callcenter ===
+Так же данный функционал интегрирован с модулем [[abills:docs:manual:admin:callcenter:callcenter_calls_handler|Обработчик звонков в Call-центре]].
+Схема работы простая, поступающий звонок записывается в базу звонков со следующими данными:
+^ ID | будет вноситься специальный ID который начинается с буков AE |
+^ Номер телефона клиента | Номер с которого поступает звонок |
+^ Номер администратора | Номер телефона администратора, которым подключается Aengineer к биллингу. **Не забудьте внести номер в данные этого администратора**.|
+^ Дата | День и время звонка |
+^ Статус | Обработан звонок или нет |
 Поиск происходит по номеру звонящего телефона( пример, 380681111111 ). Если клиент найден, то в приложении покажется краткая информация о  нем. Если по такому номеру ещё не зарегистрированный потенциальный клиент, то он автоматически создастся. В обоих вариантах во всплывающем сообщение будет ссылка на потенциального клиента.
 {{:abills:docs:manual:admin:crm:crm_calls.png|}}
 ==== Добавление шагов в шкалу выполнения ====
 [[abills:docs:manual:admin:crm:crm_progressbar_steps|Как добавить шаги в шкалу выполнения читаем здесь]]
@@ Строка 47: / Строка 75: @@
 ==== Отчет по потенциальным клиентам ====
 [[abills:docs:manual:admin:crm:crm_reports_leads|Отчет по дате и источнику прихода]]
+[[abills:docs:manual:admin:crm:crm_leads_progress_report|Отчет прогресса конвертации]]